台、韩面板业的竞争 (转载)

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其实在说这故事之前,还真不知道怎幺定主题,谈论面板也会谈论到台、韩两方对于产业的认知,以及企业对于产业结构布建的策略不同,所以也不知道该如何定位,加上我也没有打草稿的习惯,想到啥就说啥!但毕竟这只是我个人非常浅薄的见解,很不专业,大家笑一笑当作笑话看即可。

浅谈台韩企业优势及缺点

韩国企业

优势:

一、政府集中资源对特定企业扶持,具国内市场高度垄断及政策保护性,以培养单一企业具高度竞争力为主的狮王战术为主。

二、大型企业在结构布局上以平面布建为主,讲求跨产业、由点至面型通路串联为主。

三、国内愤青容易煽动,尤其碰到美帝、共匪、日寇入侵,简直跟神打没两样!爱用国货的口号足以让各指标企业赚到晚上都笑醒,透过国内市场支持初步建立自我品牌容易。

缺点:

一、特定企业有不能倒闭的风险,影响经济甚大,无法有缓冲空间,上下端薪资结构会随时间而极大差异化且管理不易造成腐败程度会与日俱增。

二、压缩其它附属产业发展,虽品牌利润可观,但供料稳定度考验经营者手腕。

三、企业过于庞大,目前没碰到任何重大打击的危机考验,过于依赖政府支援解决危机,危机应变能力有待观察。

台湾企业

优势:

一、政府给予一定的资源支持,擅打游击,喜欢围殴;整合分单快速,故可从上至下整个製造吃得一乾二净,也就是所谓的狼群战术。

二、大型企业结构布局以垂直布建为主,以链带结构来自行布建或者策略联盟共同争取客户,讲求一线到底快速完工,包工、包料、包设计,但不包生小孩,争取客户认同下订单。

三、大部分产业专利技术分散,单一企业倒闭不易造成该产业的全面危机化。

四、急单处理能力快,交货快速,成本控管强且具水準以上的品质。

五、抗打击能力优秀,到处都像野狗一样被人打,还可以反咬一口,打不死的蟑螂。

缺点:

一、企业普遍不重视人材培养,过度追求市占率垄断牺牲利润且容易内斗。

二、薪资结构普遍偏低,中、高端薪资与世界各指标企业相比明显过低,造成人材外流严重。

三、具指标性大型企业过少,不重视通路端的布建及培养。

四、国内愤青也是容易煽动,只是专婊自家人,仇共愤台又崇美媚日哈韩,碰到自家产业比看到杀父仇人还夸张!爱用国货的口号永远只是嘴砲,想透过国内市场初步建立自我品牌比台湾登陆月球还难。

为啥会讲到这些看了会想睡觉的分析呢?这是因为,接下来,要以三星的观点来看台湾。

台湾恐星症?浅谈三星风光的背后

对有在用韩系手机或者关心产业的朋友,应该对一篇新闻有深刻的印象:三星手机销售量突破三亿只!着实风光无限,荷包满满笑呵呵!

但新闻的背后呢?我同意台湾记忆体产业的确是快溃不成军,但面板确尚有一搏之力!尤其是看到最大竞争对手三星如此风光,又被台湾自家人痛骂不成材的友达来讲,真的情何以堪!

根本没多少人注意到,三星在面板及记忆体的财报上,惨不忍睹的程度可是跟台湾有拼!只是因为三星跨产业的发展是非常可观的,加上品牌的利润够高,所以在整体财报来看,是属于赚钱的!你把统一集团加上长春石化集团、国泰人寿,再加上友达,我保证比三星还赚,资本额只有三星一半多一点,这就是第一个盲点!

三星说不出的痛:AMOLED 七吋障碍

众所皆知,AMOLED 是三星近几年主打的商品,视为称霸面板的主力!早在 2009 年就打算扩大布局,但 2008 年的金融海啸迫使三星集团不得保守应对,暂缓扩产;但这让三星心中留下一个无比蛋疼的痛。

原本可望继记忆体后,将台湾面板厂彻底打死以达成市场独霸、提高自家利润、降低对台湾零组件供应链依赖度;在市场消费瞬间极冻的当时,虽说台湾面板亏损严重,却换取最宝贵的喘息契机,两大次世代面板规格的发展有更多时间成长。

AMOLED 因切割良率过低,导致平均单位生产成本过高,又无法克服 OLED 光衰的缺点,故现阶段只能应用到智慧型手机!现在手机淘汰快、换机周期短,在光衰或者其他问题出现前,通常消费者已经换了新手机,尤其以重度使用者最为明显!轻度使用者因为使用时间关係,相关问题出现的时间也相对延后。

但摊开三星集团最为重视的消费电子产品来看,手机、平板及电视,AMOLED 却悲剧的无法跨入平板及电视!因现有的各项技术,AMOLED 超过七吋以上,良率是可怜到写惨都无法形容!是可以硬套用上去,但成本恐怕会严重侵蚀品牌的利润;这就是三星说不出口的隐疾,七吋障碍!(友达、奇美跳出来:我们可以粗勇到六十吋唷,大鵰卡得人疼啦!揪咪 ~^.<~)

我知道这时候会有人说,不是因为产能不足吗?但企业间有句话,可以用钱解决的问题根本不是问题!AMOLED 要扩大产能很难吗?两年的时间,台湾来盖都可以盖十几座!那只是三星在掩盖有待克服 AMOLED 进入中大尺寸的藉口!中大以上面板还是依然得依赖台厂供货,确保成本分散及利润掌握!这,是第二个盲点!

但不可否认,AMOLED 已经让台湾面板厂在三星手机面板供应中几乎全面败退,无法争取到任何订单了,此情可待成追忆,留待明日 (次世代主流规格) 再续缘,阿弥陀佛。

甩不开的台湾噩梦:三星淡淡 (蛋疼?) 的忧伤:

三星在面板及记忆体产业上及各消费电子市场,都希望可以彻底压制台湾,毕竟台韩两日就如同开查某中跟睏学生毅互相缠斗成麻花捲状;但讽刺的是,由于企业布建策略及早期政经环境因果关係,摊开三星供应链的情况来看,惊人的却是台湾厂商佔了三星供应链非常惊人的比重!

三星如今想重新布局链带结构也不是不可能,但要考虑的就多了!首先就得面对资本支出大幅爆增导致财报难看,投入商转后也得面临人事成本的增加,加上在成本管控上,台厂是翘楚 (相对的也就是说很压榨劳工),最残酷的现实是各项专利已经牢牢掌握在台厂身上。

如台湾众多傲视全球产业:散热模组、导光板及扩散板、连接器及导线架、MEMS 技术、光电板、模具精度,不管是产能、专利、良率,都不是三星所能承受的负荷!这,是第三个盲点。

雄狮虽然单体破坏力很强大,但经不起狼群的围攻!俗语说的好,双拳难敌四手,张飞打岳飞却爽到凤飞飞,台湾很多产业不管是哪个主流规格胜出,都是稳坐钓鱼台!这也是为啥我个人反对这时候让友达跟奇美合併,这是后话,先不提,有机会再说。

三星的焦虑:焦土化后冒出的新芽,嵌入式面板及可挠式有机 EL 面板技术的窜起

2008 年的海啸,打乱了三星彻底称霸面板的脚步,也让这两个次世代技术有了宝贵的缓冲发展时间,这部分请容许小鸡我保留,毕竟言多必失,要是不小心说到关键的地方害到了台湾面板厂一搏的机会,那真的是万死不能辞咎了!

但我大概形容一下,现在是越来越注重低碳生产、生产汙染及废器处理问题,友达在面板的防汙上的确是最用心的厂商之一,这可从建厂的相关费用看出一点端倪。但吐槽一下,盖了,也要常常定检,该换就要换,小心被打脸!

另外就是 AMOLED 除了上诉说的一些缺点外,3D 显影及互动性上,对比这两项,比之前的差距更为明显!不过这两项技术的确还有一些问题有待克服,但这却是现阶段台湾面板的最后一搏的契机所在了!夏普跟友达的合作,交换专利授权,就可以看出端倪了。

简单说,三星全力押宝 AMOLED,台、日则是押在嵌入式及可挠性有机 EL 面板上决战!但我不得不说,三星就算这次主流规格败了,但手机领域还是可以确保的,不过对于台厂来说,足够了!也许哪一天,手机也被淘汰了,科幻中用手錶立体显影的技术打电话、显示影像等也许在不久的将来就会问世啰!那,谁是龙、谁是虫就难说啰!呵呵!

台韩两地共同的焦虑:中国面板厂

落落长写不完,不过大陆面板厂的发展,对台湾不见得是坏事改天有空再写。

乡亲啊,台湾其实没有烂到那幺悲哀的地步!但我必须要说,台湾真的该停止内斗内耗,不要人人都是色盲,眼里只有几种颜色,好好想一下未来要怎幺走!毕竟现在都是吃以前打下来的江山老本,技术会更新、专利会过期、科技会进步,台湾不是没有第二个孙公运璿及李公国鼎等优秀官员及技术官僚,台湾各项产业迄今在世界竞争中佔有举足轻重的地位,除了企业的努力之外,在背后还有众多默默努力替台湾贡献自己所长的无名英雄!

但遗憾的是,儘管是如此贡献如此付出的情况,但总是会被另外一种颜色所碍!绿色时就被蓝的汙名化、扯后腿,蓝色时就被绿色汙名化、扯后腿,这是何其令人心灰意冷?

仅在这边,小的我对国科会技术官员、中研院技士们及众多默默努力开发新技术及各项应用材料的教授们,致上我个人最崇高、最深的敬意!你们才是台湾的英雄!

政治人物?呸!

私人备注

一、三星擅用认罪协商做汙点证人的前科早就有了,早在 2002 年美国司法部控告三星、海力士、英飞凌、美光进行记忆体价格垄断,三星从美光身上学到被抓到就先跳出来婊人才是王道的大绝,连自家人海力士都被婊到哭哭,台湾面板会被婊只能说活该!KY 的爱将们乖乖蹲吧,有句话说得好:打了个酱油一天就过去了,时间过很快滴!

蹲到美帝开心了,乖乖汪几声,摇几下尾巴,记得大喊共匪必灭、美帝无敌!也许美帝一爽之下给你军规太阳能技术或者显影技术,你就发了!正所谓我不会眼睁睁地看着你往火坑裏跳,我会闭上眼睛的,可怜的娃啊!

记住!小鸡老师有云:面对敌人的严刑拷打,我就只有三个字:「我都说!」

二、虽然我这篇是帮台湾面板讲话,但我必须要说,KY,管一下你家的童子军!屌的跟啥似的?林北混到这地步,去外面还是站着说话、跪着做事、趴着做人,你那些如公鸡般高傲的童子军,每个都好像要跟彭恰恰比鼻孔大,还是要给人看说鼻孔大才是人材啦?每个都感觉自己是优秀人才,董仔重用我,所以我有本事给人看鼻孔,是这样?这不就等于两个盘子装十条鱼吗?听某喔?就是多余啦!

问问你家的客户,你家的供应商,你家的邻居,你家的宠物狗,呃,好像没养狗吼!那跳过,看看你那票童子军是不是快要人神共愤了!

【参考资料】

FundDJ 基智网 ─ 挑战极限!2012 ~ 2016 挑战「连六年反指标之王」虚拟操作记录